Рынок IoT в России: итоги 2025 года и ожидания на 2026

Анализ основан на опросе экспертов Ассоциации интернета вещей, представителей телеком-операторов, платформ, производителей оборудования, интеграторов и отраслевых решений в ключевых вертикалях - энергетике, ЖКХ, промышленности, транспорте и агропромышленном комплексе.

Полученные выводы не являются полноценным рыночным исследованием в статистическом или методологическом смысле. Целью работы было зафиксировать и сопоставить экспертные оценки итогов 2025 года - от практического опыта реализации проектов и операционных ограничений до макроэкономических факторов, непосредственно влияющих на динамику рынка IoT в России.

Краткий итог 2025 года

2025 год стал для российского рынка IoT годом формального роста при фактической инвестиционной стагнации. В денежном выражении рынок вырос, однако этот рост был обеспечен в первую очередь инфляцией, индексированием тарифов и обязательными регуляторными внедрениями, а не расширением инвестиционного спроса или запуском новых масштабных проектов.

По оценкам аналитиков, совокупные затраты на IoT‑проекты в России в 2025 году достигли 192,1 млрд руб., показав рост около 6–7% год к году. Общее количество подключенных IoT‑устройств превысило 112,5 млн единиц, из которых более половины работают в сетях мобильных операторов. При этом рост базы подключений во многом отражает эффект накопления ранее внедренных решений и расширение эксплуатации, а не активное развертывание новых IoT‑проектов.

Структура роста и стагнации

Картина рынка в 2025 году была крайне неоднородной.

Устойчивый рост наблюдался в сегментах, где спрос формируется государственными инициативами и регуляторными требованиями:

• Энергетика и ЖКХ (АСКУЭ, АСТУЭ, диспетчеризация, мониторинг инфраструктуры);
• Безопасность, видеонаблюдение и видеоаналитика;
• Отдельные направления транспорта и городской инфраструктуры (ИТС, дорожный контроль);
• Умеренный или пограничный рост (5–10%) фиксировался у телеком-операторов и крупных экосистемных игроков, в основном за счет масштабирования существующих клиентов и повышения среднего чека.

Стагнация или падение отмечались в инвестиционно чувствительных сегментах:

• Промышленный IIoT вне защищённых отраслей;
• Инженерные системы и новое строительство;
• Добыча;
• Транспортные решения без жесткой регуляторной поддержки;
• Поставки оборудования в бюджетном сегменте SME.

Во многих отраслях наблюдается сокращение проектов в штуках при сохранении или росте выручки в рублях - за счёт удорожания оборудования, сервисов и связи.

Агропромышленный комплекс: слабое звено 2025 года

Поскольку Ассоциация интернета вещей на протяжении шести лет последовательно занимается вопросами внедрения автоматизации и цифровых решений в агропромышленном комплексе, данный сектор рассматривался как один из потенциальных драйверов развития IoT-рынка. Однако в 2025 году IoT в АПК так и не стал существенным источником роста. По оценкам профильных экспертов и представителей агро-платформ, динамика внедрений в агро сегменте носила технический характер и измерялась единицами процентов, без масштабирования и инвестиционного импульса.

Ключевыми факторами сдерживания выступили:

• Низкая платежеспособность фермеров и агрохозяйств;
• Экспортные пошлины и связанное с ними давление на маржинальность;
• Рост стоимости оборудования, кредитных ресурсов и операционных затрат.

В целом, несмотря на ожидаемый рост объемов сельскохозяйственного производства в 2025 году (по оценкам Минэкономразвития и Минсельхоза), агропромышленный комплекс продолжал испытывать финансовые сложности. Сохраняющиеся экспортные пошлины на зерно и ряд других культур снижали доходность сельхозпроизводителей и ослабляли конкурентоспособность экспорта. Одновременно высокая стоимость заемного финансирования, рост цен на ГСМ, удобрения и технику дополнительно сжимали маржу и ограничивали инвестиционные возможности хозяйств.

При этом агросектор сохраняет долгосрочный потенциал отложенного роста. Россия остаётся одним из крупнейших производителей и экспортёров зерна с высоким уровнем самообеспеченности, а существующая производственная база создает предпосылки для развития отдельных ниш -  хранения и логистики продукции, тепличных хозяйств, цифровизации зерновых культур и замещения зарубежных технологических решений. Однако в 2025 году этот потенциал не трансформировался в устойчивый рост доходов и инвестиционной активности и не стал источником массового спроса на IoT-решения.

Ключевые барьеры рынка

Практически все эксперты сходятся в оценке основных ограничений:

• Высокая ключевая ставка и дефицит доступного финансирования;
• Секвестр инвестиционных бюджетов у бизнеса;
• Ориентация заказчиков исключительно на проекты с быстрым и гарантированным эффектом;
• Усиление требований по ИБ и КИИ, удлиняющее циклы внедрения;
• Рост конкуренции со стороны китайских производителей в массовом сегменте.

В результате рынок сместился от экспериментальных и инновационных внедрений к эксплуатации уже развернутых систем и выполнению обязательных требований.

Прогноз на 2026 год

Большинство экспертов оценивают перспективы 2026 года как инерционные. Ожидаемый рост рынка находится в диапазоне 5–6% и будет обусловлен теми же факторами, что и в 2025 году: регуляторикой, безопасностью, ЖКХ и отдельными B2G‑инициативами.

Инвестиционный спрос на IoT‑решения с длинным ROI, включая промышленный IIoT и агро‑IoT, по‑прежнему остается отложенным. Возможное улучшение ситуации связывается не ранее чем со второй половиной 2026 года и напрямую зависит от макроэкономических условий и отсутствия новых внешних шоков.

Приложение 1

Приведенные ниже оценки отражают субъективные, но репрезентативные позиции участников рынка и демонстрируют разброс динамики в зависимости от отрасли и бизнес-модели.

Общая динамика IoT 2025 года по оценкам экспертов

Рост или стагнация на границе: 5–12%

• Телеком-оператор: ~6%
• Аналитическая компания: мин. 6% +3–4% за новые подключения;
• Независимый эксперт: +10–12%;
• Телеком-оператор: +24% клиентской базы в IoT;
• Производитель IoT-устройств: +300% (аномалия);
• Производитель счетчиков: +12%.

Падение / низкий рост в нишах:

• Производитель приборов учета: падение у всех производителей приборов учета за счет одного большого конкурента;
• Агро-IoT платформа: рост единицы %. Есть технический рост, но общее падение числа проектов;
• Инженерные системы: –20–30%;
• Поставщик IIoT: ~ –20%;
• Транспортные решения: –10 –15%;
• Поставщик оборудования АСУТП: снижение активности (поставки в штуках)

Общее количество устройств:

• Исследовательское агентство: 112,5 млн (58 млн в мобильных сетях);
• Объем затрат 192,1 млрд руб. (+6,9%).

Мнения по поводу ключевых драйверов роста

• Госинициативы и регуляторика: ФЗ-522, безопасность, экология, обязательный учет (телеком-оператор, исследовательское агентство, платформа IoT, независимый эксперт).
• Энергетика/ЖКХ/АСКУЭ: выступает как основной драйвер, устойчивый рост (поставщик решений M2M в энергетике, производитель приборов: +12% в квартирных счетчиках тепла/воды).
• Промышленность/IIoT в защищенных сегментах: химия, оборонка, атом (IT-компания в IoT, телеком-оператор).
• Транспорт: ежегодный рост в дорожной отрасли за счет нацпроектов, ИТС, камер, датчиков (производитель IoT-оборудования).
• Падение продаж ТС (IoT-платформа для транспорта).
• Безопасность/видеоаналитика: рост (телеком-оператор, исследовательское агентство).
• Импортозамещение: уход западных игроков (производитель IoT-устройств, платформа IoT).
• Рост конкуренции среди импортозаместителей. Патчи и несовместимость: нет целостных решений в промышленности, используется западное легаси-оборудование + отечественный софт (платформа  IoT / MES);
• Стройка: умеренный оптимизм (цифровые решения УМКД)

Основные барьеры и причины падения

• Высокая ставка ЦБ, нехватка денег, срезание бюджетов: почти все эксперты (телеком-оператор, IT-компания в IoT, инженерные системы, поставщик IoT-решений, поставщик IIoT, софт для IoT).
• Агропромышленность: пошлины, РЭБ на юге, малая платежеспособность (Агро-IoT платформа, производитель IoT-оборудования).
• Нефтегаз и добыча: сильная просадка (поставщик IIoT-решений).
• Конкуренция Китая: падение в бюджетном сегменте (поставщик оборудования АСУТП).
• Регуляторные паузы: курьерский транспорт наглядный пример (IoT для транспорта).
• Общие IT бюджеты: падение выручки в 2 раза у крупных компаний (IT-компания в IoT).
• Стройка: умерла (IoT платформа)

Прогнозы на 2026 год

• Низкий рост ~5–6% (телеком-оператор, исследовательское агентство) который обусловлен теми же негативными факторами;
• Усиление регулирования в вертикалях позволит дать рост в 2026–2027 (платформа IoT)
• Возможное улучшение во второй половине 2026, если без шоков (поставщик оборудования АСУТП).
• Взрывной потенциал в агро при импортозамещении (производитель IoT-оборудования).
• Отложенные инвестиции, фокус только на безопасности / регуляторике (телеком-оператор).